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扎克斯贸易 Review——活跃交易者的投资平台

乍看上去
Zacks 贸易标志
4.3 / 5
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扎克斯贸易

  • 平台:一个计划涵盖三个平台:面向资深投资者和活跃交易者的 Zacks Trade Pro;客户端,方便桌面交易; Zacks Trader 适合初学者和喜欢更简化用户体验的用户
  • 佣金:股票和 ETF 交易成本为每股 0.01 美元(最低 3 美元)或总交易价值的 1%,具体取决于交易规模;第一份合约的期权交易成本为 3 美元,每份额外合约的成本为 0.75 美元;公司债券购买成本为每张债券 3 美元加上面值的 0.025% 至 0.1%,具体取决于总面值;购买政府债券的成本为每张债券 3 美元加上面值的 0.025% 至 0.005%,具体取决于总面值
  • 奖金: 没有任何
  • 管理费: 没有任何
  • 最低存款要求: 强烈建议投资至少 2,500 美元

最多 retail investors 不爱投资。他们投资是因为他们必须这样做,他们愿意将跑腿工作外包给财务顾问或半自动化 机器人顾问平台.

但有些是不同的。他们喜欢手工选择他们购买的每只股票或债券,在做出决定之前仔细研究监管文件和分析师报告。或者他们兴奋地呼叫近期底部,装载并在顶部兑现。

这些投资者和交易者可以 承受更大的风险 比典型的散户投资者。他们期望市场上有大事,他们要求 online broker 可以跟上的交易平台。

扎克斯贸易 就是这样的交易平台之一。这不是最著名的折扣 online broker 在那里,也不是最人性化的。而且它缺乏大牌平台所拥有的那种广泛的吸引力。但对于认真的交易员和投资者来说,他们尝试过 Charles Schwab 等大牌折扣经纪人并发现他们缺乏,Zacks Trade 是一个优势。这是为什么。

主要特点

让我们仔细看看 Zacks Trade 的账户类型、平台、可用产品、费用结构和 新闻和分析工具 for traders.

账户类型

扎克斯贸易 提供三种主要账户类型: 传统(应税)经纪账户, 传统 IRA, 和 Roth IRAs.在开设税收优惠退休账户之前,请咨询 IRS 指南和您的税务专家,了解有关 IRA 供款限制、提款限制、提前提款处罚以及其他需要了解的重要事项的信息。

Zacks 交易平台选项

扎克斯贸易 拥有三个不同的平台选项,以及两个分别适用于 Android 和 iOS 操作系统的方便的智能手机和平板电脑友好平台。所有这些都包含在会员资格中,使用时无需额外付费。

扎克斯贸易 Pro

扎克斯贸易 Pro 是一个强大的交易平台,专为活跃、老练的交易者而设计,包括那些 以日间交易为生.它提供了对 19 个不同国家证券市场的直接访问。

与大多数现代在线经纪平台不同,Zacks Trade Pro 不是基于云的。您需要将其下载到主计算机的硬盘驱动器上,它可能无法在防火墙后面工作。

否则,任何精通在线股票交易的人都会觉得它很熟悉,即使功能非常丰富。无限可定制的界面允许您提供尽可能多或尽可能少的详细信息,您可以一目了然地查看您的账户和保证金余额、已成交和挂单、市场价值和其他投资组合数据。使用警报功能可根据股价、成交量、保证金、价格和时间设置自定义警报。

扎克斯交易员

扎克斯交易员 是一个更干净的交易界面,它包含许多与 Zacks Trade Pro 相同的强大功能,而没有混乱和定制潜力。它是 Zacks Trade 新手和一般经验不足的交易者的理想选择。因为它基于浏览器并且位于云中,所以它非常适合在防火墙后面使用。

客户端

这是 Zacks Trade 的账户仪表板。这是让您一目了然地全面了解整个帐户的最佳位置。用它来:

  • 访问报表、税务文件和帐户绩效报告
  • 将资金转入或转出您的 Zacks Trade 账户
  • 更新您的帐户配置或安全设置
  • 只需点击几下即可进行简单交易

由于它缺乏 Zacks Trade Pro 和 Zacks Trader 强大的实时数据和报告功能,因此您不应将客户端用作主要交易平台。

可用的投资产品和交易佣金

扎克斯贸易 为市场交易的证券和债券提供有竞争力的定价。

股票、期权和 ETF

扎克斯贸易 允许账户持有人交易 19 个不同国家的股票(涵盖约 90 个不同的交易所),以及数百个 交易所交易基金 (ETF) and 选项 为数以千计的上市公司提供服务。

Zacks 的美国股票和 ETF 交易佣金通常处于折扣经纪范围的低端——每股 0.01 美元或较小交易的最低 1 美元——对于每股 1 美元或更多的证券交易。对于交易低于 1 美元门槛的股票和 ETF,佣金为总交易价值的 1%。

相对于竞争折扣经纪商,期权交易的定价更合理:第一份合约为 1 美元,每份额外合约为 0.75 美元。对于国际股票交易,Zacks 征收的特定国家佣金可能会超过标准的美国佣金,有时甚至会高得多。非美元计价的交易也可能产生固定的货币兑换费。

共同基金

扎克斯贸易 有数百个 mutual funds 在其数据库中。相对于其他折扣经纪商,佣金偏高(略低于 30 美元)。请记住,在正常交易时间内下达的共同基金交易订单将在下班后结算,因此这些工具不适合短期或高频交易。

公司债券

扎克斯贸易 提供投资级 corporate bonds 由数百家私营公司发行。每次购买债券的费用很低,固定费用,加上两级基于百分比的征费。

政府债券

扎克斯贸易 账户持有人可以买卖政府发行的债券,这可能提供独特的联邦和州税收优惠。 (咨询税务专业人士以获取针对您情况的具体建议。)政府债券交易遵循公司债券的定价结构,但基于百分比的征税甚至更低。

保证金交易和利率

为了点头 投机交易者, Zacks Trade 允许保证金账户 - 账户持有人可以借入为交易活动提供资金而不是使用自己的资金的信用额度。 保证金交易 是一种高风险、高回报的活动,只适合老练的投资者。与现金交易相比,保证金交易更具有本金损失的风险。

扎克斯贸易 的保证金计划有四个定价层,利息费用随着账户规模的增长而下降。最低级别(最高保证金率)涵盖的账户最高可达 100,000 美元。最高(最低保证金率)保留给超过 300 万美元的账户。

额外费用和最低费用

潜在的 Zacks Trade 账户持有人应了解其他一些潜在的账户费用和限制。

首先,该平台强烈建议最低投资额为 2,500 美元。可以用更少的钱开立账户并为其注资,但您将无法进行保证金交易,并且您可能难以使用 Zacks Trade 的可用功能和工具来实现您的投资目标。

否则,Zacks Trade 会在每月一次免费提款后收取每次提款费用。通过纸质支票或电汇提款的费用更高。

从好的方面来说,Zacks Trade 免除其他经纪商收取的账户活动或条件的费用,包括:

  • 帐户不活动
  • 转出账户
  • 爱尔兰共和军托管
  • 订单取消

交易工具

扎克斯贸易 为所有账户持有人提供了一系列强大的交易工具。了解和使用这些工具的最佳地点是通过您的 Zacks Trade Pro 仪表板。一些亮点包括:

  • 算法:发现异常市场模式的算法,装备较少的交易者可能会忽略(标准图表工具不会捕捉到)
  • 篮子交易员: 大批量交易者导入和执行大宗交易的便捷方式
  • 市场扫描仪:Zacks Trade 专有的股票筛选软件
  • 实验室: 涵盖高级期权策略、期权概率分析和市场波动分析的工具
  • 点差交易者: 一个快速准确地创建和放置复杂点差订单的框架
  • 再平衡投资组合: 一种自动重新平衡工具,无需单独交易

研究工具

扎克斯贸易 账户持有人可免费获得约 20 个市场研究订阅和 80 个免费试用,包括顶级渠道,如 Morningstar, Thomson Reuters, 和 The Motley Fool.

请记住,“免费”并不一定意味着“自由支配”。您可能需要为这些服务的详细报告或产品付费。而且,如果您注册任何优质产品或服务的免费试用,则除非您提前取消,否则您很可能会在试用结束时续订为付费客户。

Zacks 确实有一个强大的免费研究工具:它的内部商店, Zacks 投资研究.这家总部位于芝加哥的公司已经经营了 40 多年,以制作太多市场观察者错过的有见地的作品而闻名。

全球市场准入

扎克斯贸易 迎合美国投资者和国际交易者的需求。美国以外的人可以从加拿大到澳大利亚等 200 多个国家市场访问一个 Zacks Trade 平台。无论在何处,Zacks 账户持有人都可以在近 20 个国家/地区的约 90 个市场进行交易,尽管该平台的客户服务团队仅在延长的北美营业时间提供服务。


好处

扎克斯贸易 的主要优势包括相对较低的交易和账户成本,以及为认真的交易者和投资者提供的大量信息和分析。

  1. 主要是低交易佣金.总的来说,Zacks Trade 收取的佣金低于也迎合认真交易者的竞争对手(而不是对新手更友好) 以免费佣金着称的经纪商)。对于希望支付尽可能少的高级交易者来说,这是个好消息——并且有信心在最少的支持下进行复杂的交易。请记住,非美国上市股票的佣金可能高于美国上市股票的佣金。
  2. 很少的额外账户费用. Zacks Trade 的账户费用表是合理的。除了超额提款费和货币兑换费外,您在这里不会遇到太多财务意外。
  3. 为认真的投资者提供强大的交易和分析工具. Zacks Trade 账户持有人可以使用大量强大的交易和分析工具,例如观察列表和高级市场数据,以及来自数十家知名网点和一些小众商店的研究见解。这对于有信心和专业知识来解释专业级的投资者来说非常棒 研究报告.在同一个数字屋檐下拥有如此广泛的访问权限肯定是件好事。
  4. 三个交易平台可供选择. Zacks Trade 拥有三个不同的交易平台:Zacks Trade Pro、Zacks Trader 和 Client Dashboard。最后一个不太适合复杂的交易,但它非常适合账户管理。在它们之间,Zacks Trade Pro 和 Zacks Trader 几乎支持任何用例。 Zacks Trader 可用于移动和防火墙后交易。
  5. 真正的全球市场准入. Zacks Trade 面向全球 200 多个国家/地区的投资者开放,所有投资者都可以访问大约 20 个国家/地区的约 90 个不同的交易所。在面向消费者的单一交易平台中很难做得更好。

缺点

在致力于 Zacks Trade 之前,请考虑这些缺点。最大的缺点包括共同基金的高佣金——许多不干涉投资者投资组合的关键组成部分——以及有点过时的旗舰交易平台。

  1. 迎合经验丰富的实践交易者. Zacks Trade 专为成熟、活跃的交易者而打造,他们重视对大量研究和强大交易工具的访问权,而不是干预的便利性和易用性。这并不是对 Zacks Trade 的打击——该平台了解其市场——但对于对 Zacks Trades 的低佣金感兴趣的缺乏经验的投资者来说,重要的是要了解定价并不是一切。低成本平台如 Schwab 几乎一样实惠,而且对初学者更友好。
  2. 相对较高的共同基金佣金. Zacks Trade 一般低成本佣金制度的唯一例外是其垂直共同基金,其中佣金略高于折扣经纪商的平均水平。这与 Zacks Trade 对活跃交易者的关注一致,对他们来说,共同基金可能是事后的想法。
  3. 扎克斯贸易 Pro 可能无法在防火墙后面工作. Zacks Trade Pro 是一个桌面程序,可能无法在公司防火墙后运行。对于希望通过工作计算机访问 Zacks Trade 全部功能的潜在客户来说,这是个坏消息。 Zacks Trader 非常适合快速交易,但并不完全相同。
  4. 建议的最低投资额可能会排除首次投资.虽然可以用更少的钱开立账户并为其注资,但 Zacks Trade 强烈建议您至少准备 2,500 美元。这个建议的最低账户余额对于新手投资者来说可能过于陡峭。
  5. 没有期货、商品或外汇交易. Zacks Trade 不提供交易 期货, 商品, 或者 外汇 (货币兑换目的除外)。如果您想在这些领域中的任何一个领域做市,无论是通过日间交易还是长期订单,您最好使用另一个交易平台。

最后一句话

与一些比较知名的折扣券商不同, 扎克斯贸易 并不试图成为所有投资者的一切。从上到下,这个平台都是为那些喜欢深入研究监管文件和仔细阅读书籍长度研究报告的认真、活跃的投资者而构建的。如果您喜欢成功交易所带来的快感,您会在 Zacks Trade 找到您的 Zen 位置。

如果您不是天生的日间交易员?您很幸运拥有许多其他低成本的在线经纪选项。您无需干预,用户友好的匹配就在那里。

这并不是说你今天应该注销 Zacks Trade 并且永远不要回头。就像折扣经纪解决方案一样,人们可以改变。如果您发现自己在未来某个日期被市场执行的快感所吸引,您就会知道在哪里可以找到它。

判决书
Zacks 贸易标志
4.3 / 5
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扎克斯贸易

扎克斯贸易 是为认真的投资者提供的认真的投资平台。理想的用户是大批量、高频交易者,对他们而言,市场时机和执行优先于普通指数投资。 Zacks Trade 佣金和费用低,当然可以适应“一劳永逸”的投资,以及定制的买入和持有投资组合。但它更适合老练的活跃交易者。

编者按: 此页面上的编辑内容并非由任何银行、信用卡发行商、航空公司或连锁酒店提供,并且未经任何这些实体的审查、批准或以其他方式认可。此处表达的观点仅代表作者本人的观点,并非银行、信用卡发行商、航空公司或连锁酒店的观点,并且未经任何这些实体的审查、批准或以其他方式认可。

布赖恩·马图奇
布赖恩·马图奇 撰写有关信用卡、银行、保险、旅行等方面的文章。当他不为 Money Crashers 读者调查节省时间和金钱的策略时,您会发现他在探索他最喜欢的小径或品尝新美食。在 Twitter 上联系他 @Brian_Martucci.

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