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W-4预扣税表–豁免说明& Allowances

每次开始新的工作时,你的新雇主的一个表格要求你填写 表格W-4。此表格有助于您的雇主根据您的申请状态确定扣除您的薪水中的联邦所得税的税收程度 家属 您声称,以及纳税申报表上会出现的其他收入和扣除。

修订了2020年纳税年度的表格W-4,以消除豁免和津贴。在2017年的减税和职位法案(TCJA)之前,您可以为自己豁免您的配偶(如果已婚),以及您回报的任何家属。每次豁免减少2017年的应税收入4,050美元(去年豁免是一部分 表格1040.)。

津贴是调整联邦所得税扣缴的一种方式。在旧的W-4指令下,您可以申请每次豁免的津贴,您被允许在您的回报中申请。或者如果您希望从您的薪水中获取更多税收,您可以申请更少的津贴。修订的表格旨在更加简单。

如何填写W-4表格

重新设计的形式W-2由五个步骤组成。每个员工都需要填写步骤1和5.如果它们适用于您,您只需完成步骤2到4。

专家提示:如果您在填写表格W-4时有任何疑问,请联系税务顾问 H&R Block。他们随心所欲地聊天,可以通过您的所有税费来帮助您。

第1步:输入个人信息

步骤1易于完成。您提供您的姓名,社会安全号码和地址。还有一个注释,以确保W-4上的名称与社会保障卡上的名称匹配。如果你最近结婚了, 离婚或者在法律上更改您的姓名,但尚未使用社会安全管理(SSA)更新您的名字,您必须使用社会保障卡上显示的名称。您可以填写新的W-4,一旦您给出了SSA您的新名称。

您还需要提供您的税收归档状态。表格为您提供三种选择:

  1. 单身或 结婚申请单独申请
  2. 已联合或合格贷款寡妇(ER)
  3. 户主

如果您免除扣缴 - 意味着您在前一年中没有支付联邦所得税,并期望不拥有一个 联邦所得税 责任今年 - 您可以选择不扣缴您的薪水的任何联邦所得税。在这种情况下,跳到步骤4并在框4(c)的空间中写入“豁免”。然后继续前进到步骤5。

否则,您必须完成步骤2到4。

第2步:多个工作或配偶工作

如果您有多个工作或者您已婚,并且您的配偶工作,则需要完成步骤2。

本节为您提供三种选项:

  1. 使用IRS 税收避税估算者。此IRS工具可帮助您根据您的薪酬(以及您的配偶,如果已婚),您收到的所有应税收入来源以及您在您的回报上索赔的实际税收扣除和学分的所有来源。在使用该工具之前,收集您最近的工资存根(以及您的配偶的工资存根,如果已婚),有关任何其他收入来源的信息,以及您最近的纳税申报表。该工具通过一系列关于您的问题归档状态,家属,收入,您获得报酬的频率,以及您的 税收扣除和学分如果您只有一年中的一年,接受股息或者,估算工具是您最佳选择 资本收益或者从自营职业中赚取收入。如果估算器工具说您需要从薪水中扣除更多税收,您可以在步骤4(c)中输入额外的扣留。
  2. 使用多个作业工作表。估算工具是最准确的选项。但是,如果您在线输入您的信息,则W-4表格中的第3页包括一个工作表,可以帮助有多个作业的人估计他们的预扣。请务必仔细阅读工作表的指示,以避免可能导致可能导致太少的错误或避税过多。在W-4的STEM 4(C)的工作表中,您的结果是您的结果。
  3. 选中框。如果您只有两份作业并从每个作业收到类似的Pay,则只需在步骤2(c)中“选中框。此选项指示您的雇主根据每份工作中削减一半的标准扣除和税收括号。如果您选中此框,请务必选中W-4表格上的框,您可以为您的两者填写Jobs.one要注意的重要事项:如果您不希望您的雇主知道您有一个侧面喧嚣,则您不必包含在W-4表单上的此信息。你可以制作,而不是税收直接出入你的薪水 季度估计税款 为了您自己对IRS的自营雇佣收入。

第3步:声明家属

如果您在纳税申报表上声称家属,您只需完成步骤3。请记住,美国国税局从未考虑过您的配偶依赖于税务 - 即使他们不起作用。

本节估计总数 儿童税收抵免 当您提交纳税申报表时,您可以申请其他家属的信用。

要完成第3步的第一个空间,将每年17岁以下的受抚养子女乘以2,000美元。在下一个框中,将其他家属的数量乘以500美元。然后加起到这两个框的总数,然后输入框3的结果。

如果您索赔其他税收抵免,您也可以在Box 3中输入信用金额。可以包括:

第4步:其他调整

步骤4是用于任何其他收入,扣除或扣缴您希望雇主在计算扣缴时包含的任何其他收入,扣除或扣缴调整的分组部分。

在步骤4(a)中,您希望雇主在计算扣缴计算中的总收入时,输入收入(除了另一份工作或自营职业之外)。

不包括其他收入已经持有税款,例如退休账户提款, 失业赔偿金和社会保障福利。

要完成步骤4(b),请使用FORM W-4第3页上的扣除工作表。此工作表可帮助您确定它是否更好 标准扣除或逐项列出。它还考虑了您可以在纳税申报表上申请的其他扣除,包括:

在步骤4(b)中从此工作表输入结果。

在步骤4(c)中,您可以在每次支付期间输入您想要的任何额外税。例如,如果您希望您的雇主每年扣留额外的5,000美元,并且每月获得两次付款,您将在此行中输入208.33美元(将5,000美元除以24薪水)。

如果您在步骤1中使用了扣缴计算器或多个作业工作表,则您还可以包括此处工具或工作表推荐的任何其他扣缴。

第5步:在这里签名

表单W-4的最后一节简单地要求您签署和日期表单。一旦完成了,将表格返回您的人力资源部门。

何时填写W-4表格

当您开始新的工作时,您的雇主要求您填写W-4表格。但是您可以随时填写新的W-4,随时您的税收情况发生变化。

填写新W-4的一些常见原因包括:

  • 结婚或离婚
  • 有孩子
  • 发现你在去年的税收过多或过多
  • 获得重大提高或奖金
  • 获得(或离开)第二份工作或喧嚣
  • 削减大量工资
  • 买一个房子

最后一个词

表格W-4有助于计算您的联邦所得税扣缴。如果您的州有所得税,您的雇主可以要求您填写单独的国家特定表格,以便从您的工资中扣除州所得税。

任何时候您有一个主要的生活事件,您应该考虑更新您的W-4。您的工作和家庭的变化可能对您的税收产生重大影响。表格W-4有助于确保您没有最终不受欢迎的意外 大税票据 too.

你填写了新表格w-4吗?你发现导航比旧版本更容易吗?

Janet Berry-Johnson
Janet Berry-Johnson是一名注册会计师。在离开会计世界之前,专注于自由撰稿人,她专注于所得税咨询和对个人和小企业的合规性。她住在内布拉斯加州的奥马哈和她的丈夫和儿子和他们的救援狗,德克斯特。

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