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击败平均股票市场回报的3种投资策略

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任何投资背后的最终目标是赚钱。使用指数基金之类的大笔投资就可以做到这一点。实际上,标志性的投资者沃伦·巴菲特(Warren Buffett)强烈建议对大多数投资者使用低成本指数基金。

但是,这些投资存在一个大问题。如果您只是镜像市场,就永远不会战胜市场。

可以让您进入整个市场的指数基金是如此分散,以至于它们有效地模仿了市场。对于许多人来说,那太好了。 年平均回报率接近10% 令人信服,但对于某些人来说,还不够。

尽管一个普遍的神话表明不可能战胜市场,但这个神话已经破灭。大量的投资专家一直在市场上领先。因此,您如何才能产生高于S收益的收益&P 500, Nasdaq, or 道琼斯工业平均指数?您使用成功的策略。

最好的投资者能够抛开情绪,严格遵守既定的策略。这些策略概述了购买什么类型的股票,何时购买它们以及何时出售它们以获得最大回报。

专家提示:当您通过开设新的交易账户并从中存入资金时,您可以获得高达$ 2,500的奖金 M1金融。借助M1 Finance,您可以使用股票和ETF自定义投资组合,还可以投资于零碎股票。 注册M1财务.

用来打败市场的投资策略

如果您想打败市场,可以选择几种策略。有这么多选择,做出选择可能是一个令人生畏的过程。初学者可以考虑的一些最佳策略包括:

1.周期性投资和非周期性投资

周期性股票是与经济紧密相关的投资。当经济增长时,周期性库存将随之而来。当经济状况动摇时,周期性库存将下降。

非周期性股票是那些与经济状况没有强相关性的股票。这些股票倾向于遵循更稳定的增长方式,在严峻的经济形势下提供了安全的投资选择。

通过花时间跟踪美国经济的发展状况,您可以做出明智的决定,以决定何时从周期性投资转向非周期性投资,反之亦然。

如何计时周期性和非周期性投资

为此,请关注新闻并关注诸如工作报告, 国内生产总值 更新和油价更新,这些都可以告诉您有关经济状况的信息。当经济状况从衰退中恢复或扩大时,周期性库存将增加。因此,是时候将您的投资资金投入到周期性行业的知名企业中,以利用这种竞争优势了。

相反,当经济状况似乎达到顶峰时(意味着就业报告下降,石油价格下降,并且该消息表明可能正处于艰难时期),现在是时候出售周期性股票的头寸并寻求非周期性投资了。

虽然非周期性股票也可能会出现小幅下跌,但跌幅通常比周期性股票要小得多。为了锦上添花,大多数非周期性股票支付得体 红利,通常可以为您的整体收益增加足够的利润,以帮助您战胜市场。

优点&周期性投资和非周期性投资的缺点

无论您采用什么策略来赢得市场,都将要考虑利弊。以周期性和非周期性投资的时间为中心的策略也没有什么不同。

优点of Timing Cyclical 和 Noncyclical Investments

周期性和非周期性投资的时机是专家投资者的一种流行策略,这是有充分理由的。有用。与该策略相关的一些主要好处包括:

  • 在积极的经济形势下极具吸引力的利润潜力。周期性库存是通过与美国经济状况的相关性来定义的。当经济状况为正时,这些股票实现收益,而当经济状况为负时,则损失实现收益。然而,在任一方向上的运动往往是瞬间的。结果,当经济状况良好时,对周期性股票的投资提供了机会,可以从中获得可观的收益。
  • 经济动荡时期的安全。该策略表明,当经济条件不利时,出售周期性股票,并购买非周期性股票和其他非周期性投资工具。非周期性股票以缓慢,稳定的上升运动着称。尽管在艰难的经济时期它们可能会下跌,但与周期性股票相比,它们在持有其大部分价值方面要好得多。因此,当华尔街上空乌云密布时,此策略可提供保护。
  • 买入和卖出信号相对容易阅读。该策略围绕在正确的时间买卖股票,并且时机可能很困难。但是,由于该策略以经济状况为中心,因此确定买入和卖出的时间要比遵循其他策略击败市场时做出决定要容易得多。

周期性投资和非周期性投资的缺点

尽管安排周期性和非周期性投资有很多好处,但该策略还带有其弊端的合理份额。如果您正在考虑部署此策略,则要考虑的最重要的缺点包括:

  • 把握市场时机是有风险的。周期性和非周期性投资的时机策略在其标题中有时机。然而, 尝试计时市场 可能是一个冒险的主张。尽管这些类型的股票与经济之间的相关性使时间安排更容易,但它仍然是一个冒险的概念,因为在部署此策略时采取不及时的举动可能会导致重大损失。
  • 经济分析困难。该策略还要求投资者持续分析经济状况。毕竟,如果您因经济下滑而陷入持有周期性股票的陷阱,那么最终将要舔掉财务上的创伤。像股票市场一样,经济是一个复杂的话题,包含多个工作部分。即使对于经验丰富的经济学家来说,经济状况的时间趋势也很难。
  • 对于收入投资者来说不是一个好选择。尽管非周期性股票以派发高额股息而闻名,但经济状况在大多数情况下是积极的。因此,如果您遵循这种策略,则大部分时间将投资于周期性股票。不幸的是,众所周知,周期性股票几乎不支付股息。所以,如果你 收入 取决于您的投资活动,这对您来说不是一个好选择。

2.结合增长和股息

大多数人不谈论 成长股 and 股利 用同一句话。绝大多数股票属于一组或另一组。成长型股票有可能在短期内产生巨大的价值增长。相反,股息股票通常会看到缓慢而稳定的增长,以弥补股息支付的差异。

很少有股票代表强大的增长机会,同时还能支付可观的股息,但这并不意味着它们不存在。查找这些库存可能就像在大海捞针中找到针,但您可以通过以下方式找到这些宝石: 足够的研究,它可以节省大量时间。

特别要寻找具有两个主要特征的股票:

  • 成长性。您应该注意的股票在过去三年中的平均年收益率应为15%。
  • 股利。您将为此策略选择的股票还将支付至少3%的股息收益率。

如何寻找高成长,高股息的股票

为了以高增长的红利游戏赢得市场,您需要找到适合该类别的股票。这样做有四个步骤:

  1. 寻找成长股。首先,您需要找到满足所需条件一半的股票,以实现增长。最好的工具之一就是Yahoo!金融。该网站允许您构建自己的股票筛选器。有两种针对成长型股票的预制筛选器。它们包括 低估的成长股 and 成长科技股。这两支股票的收入和收益增长都达到或超过25%。
  2. 调查年度回报率。现在您有一份要研究的股票清单,现在该考虑年增长率了。逐一浏览这些清单上的股票,然后找到年收益率达到15%或更高的股票。列出所有符合此条件的股票。
  3. 检查股息。接下来,是时候挖掘红利了。此时,清单上的绝大多数公司将不支付股息。如果您浏览五到六遍,也找不到一个派息者,不要灰心。继续挖掘。最终,您会在列表中找到一些股息率在3%或更高的股票。
  4. 冲洗并重复。继续进行此过程,直到您觉得清单上有足够的股票来提供高增长,高股息的机会,并有足够的多样化来保护您免受任何单个股票的重大损失。

专家提示:股票筛选器是找到满足您投资要求的不同公司的好方法。我们’我整理了一份清单 最好的股票筛选器.

优点&增长与股息相结合的弊端

与定期和非定期库存的时间一样,将增长和股息库存组合在一起也有很多好处。当然,该策略也有其应考虑的弊端。

优点of Combining 成长性 和 股利

将增长和股息股票结合起来可能是一项极其有利可图的举动。您不仅会受益于挑选出引人注目的运动的股票所带来的增长,而且还可以通过这些投资支付的股息来赚钱。部署此策略的其他一些好处包括:

  • 安全。以高股息闻名的股票是当今市场上最安全的股票。为了履行其分红义务,这些公司必须牢牢把握各自的市场和将要获得的利润。结果,达到这种成功水平的公司将提供市场上一些更稳定的股票,使您免受重大损失的困扰。
  • 收入。该策略结合了两种投资方式-增长投资和股息投资。股息是一种收入,选择支付高额股息的股票可能会随着时间的流逝产生可观的收入。由于此策略可提供高收入,因此对于那些即将退休,退休人员或希望通过其投资组合产生大量收入的人来说,这是一个伟大的策略。
  • 持续增长。最后,使股息股票成为安全投资选择的因素之一是事实,即股息股票能够产生持续的增长。这些公司中有许多在 公用事业 and 消费必需品 部门。这些行业以持续增长着称,因为即使在经济动荡时期,消费者对其产品和服务的需求通常也不会动摇。

增长与股息相结合的弊端

投资增长和股利股票具有明显的优势,但与任何策略一样,也有缺点需要考虑。一些最紧迫的措施包括:

  • 多元化是困难的。高股息股票并不以产生巨大的增长而著称,而成长股票很少支付丰厚的股息。因此,在部署此策略时寻找机会需要进行一些研究,但研究不是问题。问题在于这些股票很少,要找到足够的股票来适当分散您的投资组合可能会很麻烦。因为 多样化是防止重大损失的关键保护措施,放弃多元化的能力是需要考虑的主要风险。
  • 需要一致的投资组合平衡。能够产生引人注目的增长的股票不会永远持续下去。在某个时候,增长会放缓。这样做的时候,您的收益将开始下降,这将使您遇到重大障碍。因此,如果部署此策略,则需要始终保持投资组合的平衡。
  • 你不会看到太多动量。增长和动力是两种不同的野兽。尽管使用此策略投资的股票应该会产生引人注目的且持续的增长,但这种增长会更加稳定,并且根本无法预期短期的短暂收益。

3.价值投资

价值投资是吸引著名投资者的策略 沃伦·巴菲特 从破烂到富裕。想法是用购买昂贵产品的方式来购买库存。大多数消费者不会仅仅掏出第一家出售他们想要的产品的公司。相反,人们寻找折扣。

价值投资是在股票市场中寻找和发现折扣的过程。

如何确定股票的内在价值

有几种确定股票内在价值的方法。尽管每种方法可能给您不同的数字,但这些答案都不是错误的-它们都可以告诉您有关股票相对于其当前价格的公允价值的信息。衡量股票价值的一些最常用比率是:

  • 市净率。市净率将股票价格与公司帐面值进行比较,公司帐面价值是公司的整体价值。
  • 市盈率。市盈率将股票价格与公司产生的现金流量进行比较。当然,较高的现金流量代表更强的投资机会。
  • 市盈率。市盈率将股票价格与公司在过去一年中产生的净收益金额进行比较。
  • 市销率。最后,市销率将股票价格与过去一年中产生的销售额进行比较。

当使用这些比率确定股票的内在价值时,请记住不同的行业将具有不同的平均值。因此,重要的是将您感兴趣的股票的比率与该行业中类似股票的比率进行比较。另外,请查看您正在考虑的股票的历史记录。理想情况下,您不仅在寻求与该行业其他公司相比的折扣,而且还希望与您感兴趣的股票的历史记录相比有折扣。

以这种方式进行投资有助于通过购买打折交易的股票来降低风险。如果您的评估是正确的,则股票上涨的潜力远大于股票下跌的潜力。购买折价股票作为价值投资者,并在市场价格接近您认为的股票实际价值时出售股票,这可能是一个非常有利可图的过程。

优点&价值投资的缺点

成功的价值投资者一直在击败市场。但是,价值投资并不总是阳光和彩虹。这是部署此策略之前应考虑的利弊。

优点of Value 投资

投资价值股票时,需要进行的研究可以使您对自己进行的投资有深刻的了解,但这只是该策略涉及的众多好处之一。价值投资的一些最重要的好处包括:

  • 购买折扣。价值投资包括在股票的市场价格远低于应有的价格时购买股票。因此,当您购买有价股票时,就像在您最喜欢的零售店中使用优惠券一样。从本质上讲,股票的价值尚未赶上基本面这一事实意味着您可以从差价中获利。
  • 低风险与奖励。当投资被市场低估的股票时,与潜在回报相比,风险相对较小。想法是,价值股票的交易价格这么低,下跌的空间不大,但仍有很大的上涨空间。这使得我们很难忽略风险与奖励的关系。
  • 基本方法。最后,成功的价值投资者要密切关注关键 基本指标 例如市盈率,市净率等等。这样做可以使您对正在进行的投资以及该投资成败的可能性有深入的了解。由于受过教育的投资往往是有利可图的投资,因此采用沉重的基本方法会大大增加您获得成功的机会。

价值投资的缺点

价值投资是增加投资组合中回报的一种好方法。但是,价值股票并不完美。该策略也有一些缺点需要考虑。

  • 这些股票很难找到。如果市场上被低估的股票上闪耀着巨大的光芒,那么每个人都将购买它们,它们将不再被低估。结果,就像寻找表现强劲增长并同时派发高额股息的股票一样,寻找被低估的股票也需要大量的研究,而且非常耗时。
  • 快点等。购买被严重低估的股票是一把双刃剑。当然,您得到了折扣,但是只有在市场赶上股票的真实估值时,您才意识到折扣的价值。没有告诉你要花多长时间。对于某些股票,可能是几天,几周或几个月,但是对于另一些股票,您的投资可能会陷入无休止的漫长道路上。
  • 多元化是困难的。当很难找到想要的股票类型时,要找到足够多的股票来适当分散您的投资组合非常困难。这个简单的事实大大增加了该策略涉及的风险。

试图击败市场会带来更大的风险

所有这些策略的共同点之一就是它们的风险增加了,而事实并非所有这些策略都旨在击败市场。事实是,如果容易打败市场,每个人都会这么做。

试图打败市场,采取错误的措施可能会造成巨大的错误。因此,如果您希望成功采用这些策略中的任何一种,则应具有以下素质:

  • 强烈的风险偏好。由于任何试图打败市场的尝试都会带来更高的风险,因此,这仅应由 胃强的投资者.
  • 对市场的详细了解。进行击败市场所涉及的基本,技术和经济分析,需要对市场及其动因进行详细的了解。因此,对于那些对投资过程以及使投资成功的原因有深刻了解的人来说,击败市场的尝试是最好的。
  • 在门口检查情绪的能力. 情绪是任何交易者的敌人,但是如果您想积极地占领市场,情感可能会成为您最糟糕的噩梦。只有有能力检查自己的情绪并严格遵守其交易策略的投资者才能尝试击败市场。

最后的话

击败市场是可能的,而且这样做是有利可图的。但是,如果您打算尝试,则需要为您找到正确的策略,并紧随其后。

通常,投资者决定混合搭配策略。例如,您可能决定同时利用价值投资和投资具有高分红的成长型股票,以便通过自身难以实现的策略来满足您的多元化目标。

无论您选择如何击败市场,都必须进行研究并做出有根据的投资决策。

您是否一直以自己的投资组合来打败市场?您最喜欢用来打败市场的策略是什么?

约书亚·罗德里格斯(Joshua Rodriguez)
约书亚·罗德里格斯(Joshua Rodriguez)在金融和投资行业工作了十多年。在2012年,他决定准备从9比5的比赛中脱颖而出。到2013年,他成为了自己的老板,此后再也没有回头。如今,约书亚乐于与新老朋友分享他的经验和专业知识,以帮助丰富群众的财务生活,而不是加剧持续的经济鸿沟。约书亚(Joshua)不从事写作,在自由职业者中提供帮助和帮助,并做出自己的投资和明智的财务决策时,喜欢与他的妻子,儿子,女儿和八只大型犬一起度过时光。跟随约书亚看看他在做什么 推特 或通过他的网站与他联系, 阿尔法股票新闻.

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