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3投资策略击败平均股市回报

任何投资背后的最终目标就是赚钱。使用毯式投资,如指数基金允许。事实上,标志性的投资者沃伦巴菲特强烈建议利用低成本指数基金到广大投资者。

但这些投资有一个大问题。如果你只是镜像市场,你将永远不会击败市场。

为您提供对整个市场的指数资金如此多样化,他们有效地模仿市场。对于许多人来说,这很棒。 平均年化回报率接近10% 是引人注目的,但对于一些人来说,他们还不够。

虽然一个常见的神话表明,击败市场是不可能的,但神话已经被破坏了。大量投资专家一直击败市场。所以,你如何开始发出退货,这是一个分开的返回&P 500, Nasdaq, or 道琼斯工业平均水平?你使用成功的战略。

最好的投资者能够将情绪放在一边,严格遵守预定的策略。这些策略概述了购买哪些类型的库存,何时购买它们,以及何时销售它们以获得最大收益。

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用于击败市场的投资策略

如果您正在寻找击败市场,您可以选择几种策略。有了这么多选择,做出选择可以是一个恐吓的过程。初学者考虑的一些最佳策略包括:

1.时序周期性和无循环投资

周期性股票是与经济相关的投资。当经济增长时,循环股将遵循。当经济条件摇摇欲坠时,周期性股票将看到下降。

非循环股是那些与经济条件没有强烈相关的股票。这些股票往往遵循更稳定的增长模式,在艰难的经济条件下提供了安全的投资选择。

通过花时间来跟踪美国经济中正在发生的事情,您有能力对从周期性转移到非周期性投资的何时向何时移动教育决策,反之亦然。

如何时间循环和非循环投资

为此,观看新闻并注意乔布斯报告等经济指标, GDP. 更新和石油价格更新,所有这些都告诉了你关于经济的状态。当经济状况从经济衰退或扩展恢复时,周期性股将会上升。结果,是时候将投资美元倒入周期部门的强烈名称,以利用运行。

相反,当经济条件似乎达到峰值时 - 意味着乔布斯报告失败了,油价下跌,新闻表明艰难时期可能会提前 - 现在是时候在周期性库存中销售您的职位并寻找非循环投资。

虽然非循环股也可能看到轻微的下降,但下降一般比你的周期性股票小得多。添加结冰到蛋糕上,大多数无循环股支付体面 股息,通常增加足够的总体回报,以帮助您击败市场。

凡好&循环周期性和非循环投资的缺点

无论您在努力击败市场的努力中,无论您部署哪些策略,都会有利弊。围绕周期性和非周期性投资的时机集中的战略并非不同。

凡好of Timing Cyclical and Noncyclical Investments

周期性和无循环投资的时间是专家投资者之间的流行策略,以及充分理由。有用。与此策略相关的一些主要福利包括:

  • 积极经济状况期间引人注目的利润潜力。周期性股票由与美国经济状况的相关性定义。当经济条件是积极的时,这些股票实现了收益,而当经济条件是负数时,会实现损失。然而,任一方面的运动趋于重大。因此,当经济条件是积极的时,周期性股票的投资提供了有机会挖掘大量收益。
  • 经济动荡期间的安全。该策略表明,当经济状况为负数时,销售周期性库存,并购买非循环股和其他无循环投资车辆。非循环股,已知缓慢,稳定上升运动。虽然他们可能在经济艰难时期倾斜时,它们比周期性股票持有其价值的大量部分更好。因此,当云街有云时,这种策略提供了一把雨伞。
  • 买卖信号相对容易阅读。该策略环绕在合适的时间,并难以困难。但是,由于策略以经济状况为中心,因此确定何时购买和出售的何时更容易,而不是在遵循其他策略击败市场时的确定。

循环周期性和非循环投资的缺点

虽然在时期的周期性和无循环投资中涉及有充足的效益,但该战略也具有其公平份额的缺点。如果您正在考虑部署此策略,则要考虑最重要的缺点包括:

  • 时机市场有风险。时序循环和非周性投资的战略在其标题中具有时间。然而, 试图花时间市场 可能是一个冒险的命题。虽然这些类型的股票与经济之间的相关性使得时间更容易,但它仍然是一种冒险的概念,因为在部署这种策略时,在部署这种策略时产生了不平衡的举措可能导致显着的损失。
  • 经济分析很困难。该策略还要求投资者一贯地分析经济状况。毕竟,如果您通过经济衰退捕获循环股,最终将舔您的金融伤口。像股市一样,经济是一个有若干工作部位的复杂话题。即使对于最调味的经济学家,经济状况的时间趋势也很困难。
  • 不是收入投资者的好选择。虽然不依赖于支付强劲的股息,但经济条件是积极的大多数时间。因此,如果您遵循此策略,您将在大多数时间内投资周期性股票。不幸的是,众所周知,循环股票用于支付很少或没有股息。所以,如果你的 收入 取决于您的投资活动,这对您来说不是一个很好的选择。

2.结合增长和股息

大多数人不谈论 成长股票 and 股息股票 在同一个句子中。绝大多数股票属于一个群体或另一组。成长股有可能在短时间内产生巨大的运行。相反,股息股票普遍认为缓慢,稳定增长,弥补了股息支付的差异。

很少有股票代表强劲的增长机会,同时也支付了体面的股息,但这并不意味着他们不存在。寻找这些股票可能就像在干草堆中找到针,但你可以找到这些宝石 足够的研究,它可以偿还很大的时间。

特别是寻找有两个关键特征的股票:

  • 生长。股票在过去三年中,您应该关注平均年度返回率为15%。
  • 股息。您将选择此策略的股票也支付至少3%的股息收益率。

如何找到高增长,高股息股票

为了用高增长股息击败市场,您需要找到适合该类别的股票。这样做有四个步骤:

  1. 查找增长股票。您需要首先查找符合您正在寻找的一半要求的股票 - 产生增长。这样做的最好的工具之一就是雅虎!金融。该网站允许您建立自己的库存筛选者。有两个主要筛选器用于增长股票。他们包括 低估的增长股票 and 增长技术股票 。这些列表股票都经历了25%或以上的收入和盈利增长。
  2. 调查年回归率。现在你有一份股票清单,是时候调查年增长率的时候了。一个接一个地通过这些清单上的股票,并找到年度返回率为15%或更高的人。列出符合此标准的所有股票。
  3. 检查红利。接下来,是时候挖掘股息了。您列出的绝大多数公司此时不会缴纳股息。如果您浏览五个或六个,请不要气馁,并找不到单次股息付款人。保持挖掘。最终,您将在您的列表中找到一些股票,以收益率为3%或更多。
  4. 冲洗并重复。继续该过程,直到您觉得您的名单上有足够的股票提供高增长,高股息机会,有足够的多样化,以保护您免受任何个人股票的重大损失。

专家提示:股票筛选者是寻找符合您投资要求的不同公司的好方法。我们’戴上了一个名单 最佳库存筛选者可用.

凡好&结合增长和股息的缺点

与周期性和无循环股票的时间一样,结合增长和股息股票存在大量利益。当然,该策略也有其公平份额来考虑缺点。

凡好of Combining Growth and Dividends

结合增长和股息股票可能是一个绝大多数人的举动。您不仅受益于看到令人信服的股票股票的增长,还借着这些投资支付的股息。部署此策略的其他一些特权包括:

  • 安全。令人着名的股票为高级股息是当今市场上的一些最安全的股票。为了满足股息义务,这些公司必须掌握各自的市场和他们将要做的利润。因此,已达到这种成功水平的公司为市场提供了一些更稳定的股票,屏蔽了您免于显着的损失。
  • 收入。该策略结合了两种风格的投资 - 增长投资和股息投资。股息是一种收入的形式,挑选高水平股息的股票可能导致大量收入随着时间的推移。由于这一策略提供了高收入,因此对于那些近退休,退休人员或希望通过其投资组合产生重大收入的人来说是一个很好的策略。
  • 一致的生长。最后,使股息库存如此安全投资选择的因素之一是众所周知,他们以产生一致的增长而闻名。其中许多公司在此期间运作 公用事业 and 消费钉书钉 行业。这些部门众所周知,以产生一致的增长,因为消费者对其产品和服务的需求通常不会在经济动荡时期的情况下雄辩。

结合增长和股息的缺点

投资增长和股息股票具有清晰的特权,但与任何策略一样,有缺点需要考虑。一些最紧迫的包括:

  • 多样化很难。高股息股尚不清楚生产巨大的增长,而且增长股票很少付出慷慨的股息。因此,在部署此策略时找到机会需要一些研究,但研究不是问题。问题是这些股票中有很少的股票,发现他们足以正确多样化你的投资组合可能被证明是麻烦的。因为 多元化是针对显着损失的重要保护,放弃你多元化的能力是考虑的主要风险。
  • 需要一致的投资组合平衡。产生引人注目的增长的股票不会永远这样做。在某些时候,增长将放缓。当它这样做时,随着你的回归开始缓慢,你将在道路上击中一个重大凹凸。因此,如果部署此策略,您需要一致地平衡您的投资组合。
  • 你不会看到很多动力。成长和势头是两种不同的野兽。虽然您投资于这一战略的股票应产生引人注目和一致的增长,但增长更稳定,而且不可能预期短期的势头。

3.价值投资

价值投资是担任着名投资者的策略 沃伦·巴菲特 从抹布到财富。这个想法是为了购买昂贵的产品的股票。大多数消费者不会只是为了卖出他们想要的第一家公司所要求的。相反,人们寻找折扣。

价值投资是寻求和寻找股票市场折扣的过程。

如何确定股票的内在价值

有几种方法可以确定股票的内在价值。虽然每个方法都可以给你一个不同的数字,但这些答案都没有错 - 他们都可以告诉你一些关于股票的公允价值相对于目前的价格。衡量股票价值的一些最常用的比率是:

  • 价格到账面价值比率。价格与账面价值比将股票价格与本公司的书籍进行比较 - 基于其资产负债表的公司总体价值。
  • 价格为现金流量比率。价格 - 现金流量比将股票价格与公司产生的现金流量进行比较。当然,更高水平的现金流量代表了更强大的投资机会。
  • 价格为收益比率。价格与收益比率将股票价格与在过去一年中的公司产生的净收入金额相比。
  • 价格与销售比率。最后,价格与销售比率将股票价格与过去一年课程产生的销售额进行比较。

使用这些比率来确定股票的内在价值时,请记住,不同的部门将具有不同的平均值。因此,比较您对部门内的类似股票的股票的股票的比率非常重要。此外,通过您正在考虑的股票的历史。理想情况下,与该部门的其他人相比,您不仅要享受折扣,而且与您感兴趣的股票历史相比,折扣相比。

以这种方式投资有助于通过购买折扣的股票来降低风险。如果您的评估是正确的,则股票的潜力远远大于股票跌倒的潜力。购买折扣股票作为价值投资者和销售作为市场定价附近你认为股票的实际价值应该是一种高度利润丰厚的过程。

凡好&价值投资的缺点

成功的价值投资者一贯击败市场。然而,价值投资并不总是阳光和彩虹。以下是部署此策略之前应考虑的优缺点。

凡好of Value Investing

在投资价值股票时,所需的研究会导致对您所做的投资的深刻理解,但这只是策略中涉及的许多福利之一。价值投资的一些最显着的好处包括:

  • 购买折扣。价值投资涉及购买股票,当时库存的市场价格远低于它的地方。因此,当您购买价值库存时,它就像在您最喜欢的零售店使用优惠券。基本上,股票价值没有赶上基本面的事实意味着您可以从差异中获取利润。
  • 低风险与奖励。在投资市场被低估的库存时,与潜在奖励相比,风险相对较小。这个想法是,价值股票价格以如此低廉的价格,还有很多空间落下,但有足够的收益空间。这使得风险与奖励档案很难忽视。
  • 一个基本的方法。最后,一个成功的价值投资者立即关注关键 基本度量标准 像价格到盈利比率,价格到账面价值比,更多。这样做让您对您所做的投资以及投资的潜力,为您提供了贴心理解,以获得或丢失的投资。由于受过教育的投资往往是有利可图的投资,因此采取沉重的基本方法,这大大提高了您的成功机会。

价值投资的缺点

价值投资是提高投资组合中实现的回报的好方法。但是,价值股票并不完美。有一些缺点是考虑这个策略。

  • 这些股票很难找到。如果有大,明亮的灯光在市场上被低估的股票闪耀,每个人都会买它们,他们将不再被低估。因此,就像发现经历稳健增长并同时支付强有力的股息的股票一样,发现被低估的股票采取了相当多的研究,可以令人难以置信的耗时。
  • 快点等待。买重低估的股票是一把双刃剑。当然,你得到了折扣,但是当市场赶上股票的真正估值时,你只会意识到折扣的价值。没有讲述需要多长时间。对于一些股票,可能是几天,几周或几个月,但对于其他人来说,您的投资美元可能会被困在永无止境的道路上。
  • 多样化很难。当您难以找到您正在寻找的库存类型时,发现足够的人来正确多样化您的投资组合是深刻更加困难的。简单的事实大大增加了这一战略所涉及的风险。

试图击败市场具有增加的风险

所有这些战略都有共同之处的特质 - 除了他们旨在击败市场的事实 - 是一个增加的风险水平。问题的事实是,如果很容易击败市场,每个人都会这样做。

在尝试击败市场的情况下制定错误的举措可以证明是一个昂贵的错误。因此,如果您希望成功雇用任何这些策略,您应该具有以下素质:

  • 强烈的风险胃口。因为任何击败市场的尝试都有增加的风险水平,这只是应该尝试的东西 投资者胃强壮.
  • 对市场的详细了解。表演涉及击败市场的基本,技术和经济分析需要详细了解市场,是什么让它勾选。因此,击败市场的尝试最适合那些深入了解投资过程的人,以及什么投资成功。
  • 能够检查门口的情绪. 情绪是任何交易者的敌人,但如果您正在积极尝试击败市场,情绪可以成为您最糟糕的噩梦。只有能够在门口检查他们的情绪并严格坚持他们的交易策略的投资者应该试图击败市场。

最后一个词

击败市场是可能的,并这样做是有利可图的。但是,如果您计划尝试,您需要为您找到合适的策略并遵循该信件。

常时,投资者决定混合和匹配策略。例如,您可以决定利用价值投资和投资增长股,以满足您与自己困难的策略的多样化目标。

无论你如何选择击败市场,始终做你的研究并做出受过教育的投资决策。

您是否始终如一地与您的投资组合击败市场?你最喜欢击败市场的最喜欢的策略是什么?

Joshua Rodriguez.
约书亚罗德里格伊斯在金融和投资行业工作超过十多年。 2012年,他决定从9到5只RAT比赛中准备脱离。到2013年,他成了自己的老板,并没有回头看。如今,约书亚喜欢分享他的经验和专业知识,并取得了帮助,以帮助丰富群众的金融生活,而不是促进正在进行的经济鸿沟。当他没有写作,帮助和采家在自由行业中,并制作自己的投资和明智的财务决策,约书亚喜欢与妻子,儿子,女儿和八只大型狗共度时光。看看Joshua遵循了什么 推特 或通过他的网站与他联系, CNA金融.

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