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杠杆etfs.– What They Are &谁应该投资他们

投资者都有同样的目标:将钱存入市场,以便为他们工作,屈服于尽可能高的投资回报。这是杠杆杠杆的一般概念 交易所交易资金(ETFS) so interesting.

杠杆ETF被销售为一种交易所交易基金投资,可以返回正常ETF将返回的倍数。然而,这种类型的投资可能是令人难以置信的,因为这些杠杆回报是如何创建的,并且与错误相关的风险。

尽管存在严重的风险和贫困的长期前景,但在某些情况下,杠杆ETF在某个(小)投资者组的投资组合中有他们的位置。阅读,以学习您是否是该组的一部分。

什么是杠杆ETF?

在您了解杠杆ETF的情况之前,您将遵守一般的ETF是重要的。 ETF是追踪整个指数或部门内的运动的铲斗投资。所有主要股票指数,如纳斯达克, 德嘉,纽约证券交易所有自己的ETF,旨在追踪他们的动作。

投资ETF时,您就不会投资单一库存。相反,您基本上投资整个索引。所以,如果你投资了一个&P 500 ETF,您正在投注S中列出的所有500家公司&P 500同时。

ETFS允许投资者避免为他们的投资组合选择单个股票的头痛,并通过单一投资车辆提供最终多样化。另一方面,如果您投资ETF,您将永远不会击败基准发布的收益。如果是S.&P 500 5 500收益1%,你拥有一个&P 500 ETF,你赚了1%。

杠杆ETF的不同之处在于它们承诺乘以索引的回报,它们以后命名。所以,如果你有一个杠杆的s&P 500 ETF and the S&P收益1%,您可能会看到2%或3%的收益。这些额外的收益是通过的 衍生品 和债务乘以潜在指数的回报。

还有逆ETF,它使用衍生投资车辆在潜在资产的相反方向上移动。因此,代替乘以收益或损失,反向ETF将在相反方向上的一个,两个或三次作为潜在资产的运动,当价格上涨时价格落下并跌幅大幅增加。在您进入细节之前,这听起来很棒。

专家提示: 如果你’重新考虑将杠杆ETF添加到您的投资组合中,它们可以通过在线经纪人购买 罗宾汉。如果你不’你有一个螺旋状道,你’注册后,会收到免费股票。


如何利用ETFS乘以索引返回

为了创造杠杆的ETF,制造衍生投资,取出贷款,或者两者的组合来放大潜在指数的收益。这是三种方式之一最常完成的:

  1. 选项合同。选项合约是买方和卖方之间的合同,提供买方在以后购买预定价格的股票股份。在价格收益上投注的选项称为呼叫选项,同时称为Downines的选项称为PUT选项。选择具有高收费,但投资者将投资者暴露于初始投资的股票,而不是传统投资。
  2. 利润。更容易理解边际的方法是称之为债务。投资者从经纪人那里投入利润率的资金,以增加他们正在购买的股票的股份。这通常会使投资者能够购买具有相同初始投资的股票量的两次,三个或更多倍。再次,这些交易将具有高收费。这些短期贷款的经纪人充电高达3%,这可以以大的方式挖掘利润。
  3. 在选项和保证金交易之间的混合。一些杠杆ETF将使用选项和边缘的混合来提供倍数,以获得其潜在指数的回报。

杠杆ETF中的一切都很好 - 直到它变坏

通过专家投资者使用的选项和利润,乘以投资回报,概念听起来令人难以置信。也就是说,直到其中一个专家投资者犯错了。

遗憾的是,从来没有投资者,这是100%的时间达到右转。即使是传奇的投资者也是如此 沃伦·巴菲特 从投资选择不足的选择中获得了损失的份额。

当杠杆ETFS向南时,他们很快就会南向。

那是因为,就像杠杆允许增益乘以一样,它在投资出错时创造了损失倍数。所以,而不是看两到三次以潜在的指数实现的增长,而是出现错误的投资最终损失超过两到三倍。

投资者不仅会失去两个或三倍,他们将在标准ETF中丢失两三倍,但投资者也是由于扩大其损失的杠杆率的成本,平均额外增加了1%至3%。

把它放在角度上,让我们说这&P 500有一个糟糕的一天,下降3%,你有一个股票&P 500 eTf杠杆率三次。在这种情况下,您对这一天的损失将是三次&P 500 500年代的损失,达到9% - 加上能够杠杆的选项和保证金交易的成本增加1%至3%。

在这种情况下,您将在10%到12%的任何地方损失3%的损失。


杠杆ETF的短期性质化合物的风险

无论你做什么类型的预测,你对这一预测的时间越长,你的机会就越强。

在天气方面想到这一点。如果您预测明天莫哈韦沙漠下雨,智能赌注将抵抗您的预测。这是一个沙漠。雨是一种罕见的事件,使莫哈韦下雨的机会明天苗条剧。

另一方面,如果您预测它会在明年的某个时候在莫哈韦沙漠中下雨,那么有一个强有力的机会将是正确的。根据 练习,莫哈韦沙漠每年约5英寸的雨水经历。所以,虽然它不经常下雨,但下雨确实发生了,而你应该给它时,你会纠正它将预测它将。

股票市场相同。在整个历史中,所有主要指标都有强劲的收益。他们也有多次看到巨大的下降。经济萧条,经济衰退和市场矫正都导致短期损失,但随着他们的名字表明,这些损失是短期的。

延长了一段时间不一定能保证您将获得利润,但它会增加您的巨大巨大的效果。不幸的是,杠杆ETF不能以同样的方式工作。

利用衍生投资和用于复合的债务的过高费用杠杆ETF的债务导致回报率递减。在许多情况下,无论其指数如何,杠杆ETF都表现出从成立的持续损失。

虽然所有杠杆ETF都不总是如此,但它确实概述了与这款投资车辆相关的危险。积极的杠杆ETF通常具有正的长期收益,特别是在长牛运行中。其他可利用的ETF,如杠杆逆ETF和波动率杠杆ETF往往随着时间的推移急剧下降。与正确选择库存一样,选择正确的杠杆ETF是至关重要的,因为杠杆可以产生偏离 - 甚至近乎损失。

这是一个例子是Direxion每日金矿工指数公牛杠杆杠杆2X ETF,与Ticker Nugt交易。该基金在纽约州Arca金矿业指数的日常表现的费用和费用之前寻求日常投资结果200%。

自2011年成立以来,请查看基金的价格图表:

(礼貌的图表 雅虎金融)

正如您所看到的,该基金在短期内完成了很好的时间,特别是在开始年份。当您参加长期视图时,会发生问题。 2012年和2013年,潜在指数大幅下降,杠杆基金的价值在此时间下降了两倍多。

从其起点78,540.00开始数学(考虑到所有 反向分裂)目前的价值67.32美元显示,自成立以来,这一杠杆ETF占其价值的约99.9%。

不幸的是,在许多长期的杠杆ETF中可以看到相同的模式。当乘以杠杆时,潜在索引中的中度低位可以迅速变为近乎全剥离。


谁应该投资杠杆ETF

有一小组投资者,他们应该考虑杠杆的ETF。这种类型的投资绝对不是初学者投资者,而且许多专家投资者也害羞。可能有兴趣使用杠杆ETF作为投资车辆的投资者具有以下特质:

  • 一个非常健康的风险胃口。如果您应该从本文中获取任何东西,那么杠杆ETF是您可以制作的最风险的投资。由于这些投资的短期性质和繁殖损失的潜力,所看到的投资者认为ETF是一个机会,就是占据这种风险的人。
  • 渴望进行短期投资。短期投资也被称为主动投资。大多数投资者想在很长一段时间内购买库存并持有它,检查他们的投资如何在季度按季度进行。通过杠杆ETF,您不会长时间抓住它们。因此,这种类型的投资需要日常关注。
  • 了解何时持有'何时折叠他们的经验。投资是一种情感过程,人类是情绪生物。知道如何将这些情绪放在一边并在合适的时间做出右转。投资者在杠杆ETF中贸易的经验不应让贪婪在价格上涨时贪婪,也不害怕在价格下跌时进一步扩大损失。这种极端纪律必须在杠杆ETF的交易中取得成功。

此外,投资杠杆ETF的人很少使用100%的投资组合。这些类型的投资背后的想法是以高风险/高奖励方式使用一小部分投资资金来扩大您的整体收益。

即使您对亏损较好,有时间播放短期投资游戏,并拥有您需要将您的情绪放在一边的经验并制作逻辑交易,从来没有一个好主意放置超过10%的整体像杠杆ETF一样投入高风险投资。


使用杠杆ETF的最佳时间

如果您认为,您拥有上述品质,您想杠杆ETF投资尝试,请记住时机就是一切。永远记住,你不想抓住这些投资很长。

杠杆etfs.are best used in times of 高水平的猜测。在此期间利用基于技术的杠杆ETF的投资者 DOT-COM泡沫 房地产ETF的投资者在房地产泡沫期间通过明智地使用这款投资车辆受益匪浅。任何时候泡沫发生,杠杆ETF都有可能大大扩大收益。

在这期间,股票的价值通常会急剧上升。当然,在此期间购买低点并在高处销售可以产生令人难以置信的回报,特别是在杠杆ETF的情况下。


杠杆ETF投资规则

如果您确定投资杠杆ETF,请持有以下规则:

  • 留出预算并坚持下去。切勿将所有资金放入杠杆ETF中。这样做可能会导致大量损失。相反,设置一个特定的预算,您将使用此投资车辆尝试。确保它不超过您投资预算的10%,以最大限度地减少整个投资组合的风险。
  • 不要追逐ETF。投资杠杆ETF时,您必须知道何时接受损失。通常,初学者将更多地购买ETF滴剂,希望能够反弹。这将是糟糕的。如果交易是一个损失,它就不会有趣,但最好是造成损失并继续前进。
  • 只打赌你能负担得起的东西。如果您要投资杠杆ETF,请与您在最后失去整个投资的心态。在这样做时,你永远不会赚更多的钱,而不是失败。
  • 做你的研究。在投资任何杠杆ETF之前,花时间做你的研究并理解你自己的东西。您需要良好地了解包括任何边缘或期权的潜在资产。密切关注与杠杆ETF相关的费用也很重要,因为它们会导致退货减少和扩大损失。

最后一个词

杠杆ETF中涉及的风险不能强调。与标准ETF相比,初学者们常常被繁殖的倍数增加。不知道市场和市场 允许他们的情绪抓住,这些初学者经常追逐损失或在获得收益时销售,导致损失。如果您不是专家投资者,这不是您的投资类型。

如果您是专家投资者,并且您还没有使用杠杆ETF,则值得挖掘,看看它们是否适合您。与任何投资车辆一样,即使那些时代可能很少,杠杆ETF也有时间和地点。但是,如果您与这种类型的投资进行了正确的动作,奖励可能是令人难以置信的。

Joshua Rodriguez.
约书亚罗德里格伊斯在金融和投资行业工作超过十多年。 2012年,他决定从9到5只RAT比赛中准备脱离。到2013年,他成了自己的老板,并没有回头看。如今,约书亚喜欢分享他的经验和专业知识,并取得了帮助,以帮助丰富群众的金融生活,而不是促进正在进行的经济鸿沟。当他没有写作,帮助和采家在自由行业中,并制作自己的投资和明智的财务决策,约书亚喜欢与妻子,儿子,女儿和八只大型狗共度时光。看看Joshua遵循了什么 推特 或通过他的网站与他联系, CNA金融.

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