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原油期货交易101–它们是什么,您应该投资于它们吗?

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随着石油价格的飞涨(最近一周内价格上涨了14%),您可能想知道现在是否是投资该商品的合适时机。

有很多进入石油行业的方法。例如,您可以购买石油和钻井公司的股票。但最赚钱的之一– and riskiest –您可以进行的投资是石油期货。

在本文中,我们’我将研究什么是石油期货,然后讨论在其中进行投资的利弊。然后,您可以决定他们是否’是您投资组合的好补充。

什么是石油期货?

石油期货是 衍生证券 赋予持有人以指定价格购买石油的权利(类似于 股票期权 工作)。如果您在交割日前行使期货,则可以按照期货合约中规定的价格购买石油(以1,000桶为单位的原油期货交易)。

如果石油价格看起来将继续上涨,您还可以保留未来,同时其价值会升值,并在以后将其出售给打算行使该价格的投资者。

投资石油期货的优势

石油期货可以进行大量投资,并且可能是市场上交易最活跃的衍生产品之一。投资石油期货的一些好处包括:

  1. 赚大钱的能力。石油期货可能是非常有利可图的投资。一些投资者已经能够通过一次交易赚取数万美元,而投资却远远少于在这种情况下所需的投资。 股市。石油价格在短时间内可能发生重大变化,因此期货投资者可以看到其投资突然升值。在石油价格飞涨的时期,每个人都希望能够以较低的价格购买它。拥有允许他们这样做的未来的任何人都将处于有利地位。
  2. 流动性 。由于每天交易量很大,石油期货是最具流动性的投资之一。实际上,它们是市场上交易最活跃的期货,因此也是流动性最高的。
  3. 杠杆作用 。您可以保证金购买石油期货(换句话说,您可以借钱购买)。保证金要求由交易所确定,而对于石油,保证金要求通常仅为投资价值的5%。这意味着您仅用5,000美元就可以购买价值100,000美元的石油期货。这也可能非常危险,但是至少要有选择是一件好事。
  4. 供应有限。石油是不可替代的资源。有限的供应量这一事实对大多数人来说都是令人沮丧的,但它可以为选择对其期货进行投资的投资者带来好处。诸如玉米和牲畜之类的其他商品期货可以被替换,其价格可以稳定下来。然而,作为世界’如果石油供应枯竭,石油价格将不可避免地上涨。
  5. 易交易概念。尽管与经纪人或交易员合作是一个好主意,他们可以向您展示期货投资的绳索,但入门相对容易。任何花一点时间研究流程的人都可以弄清楚它并制定交易策略。

投资石油期货的优势石油期货的劣势

尽管投资石油期货有很多好处,但是在开始之前,投资者应注意一些问题:

  1. 易挥发的 。所有期货都是波动性投资,石油也不例外。没有人可以肯定地预测明天,下周或下个月的石油价格。而且,期货价值的变化往往比股票的变化大得多。在过去的一年中,原油期货价格上涨了33%,这对投资者来说是个福音。但是,这表明它们非常敏感,很容易很快就失去相同的值。
  2. 截止日期。所有衍生产品都将在某个日期到期。如果您在该日期之前不锻炼他们,他们将一文不值。当您接近结算日期时,它们也会失去很多价值,所以如果您不这样做,’打算行使未来,最好尽早进行交易。一些投资者希望保留自己的期货,并在以后以更高的价格出售它们,就像股票一样。但是,他们无法把握,即使石油价格保持不变,持有期货也会使他们失去价值。这是因为期货对需要时间来执行其策略的投机者的吸引力较小。石油期货通常被列为长达9年的优质期货,但是您可以在到期之前随时在市场上购买它们。如果您在到期日后的几个月内购买期货,则可能没有足够的时间进行成功交易。
  3. 意外供应。虽然世界’石油供应有限,仍然有新的来源。海上钻井等新方法也增加了石油的供应。尽管还不足以大幅降低油价,但仍有可能降低油价,从而导致期货投资者在交易中亏损。
  4. 对许多问题的敏感性。石油价格受供求以外的许多因素的严重影响。例如,它经常受到当前和有抱负的政治人物的议程,战争,自然灾害和重大新闻报道的影响。由于石油期货价格与石油价格齐头并进,因此这些事件使对石油的投资比许多其他投资更具风险。
  5. 来自替代品的威胁。随着石油价格上涨,公司和政客正在寻找新的能源。新选项,例如 绿色能源 随着人们对环境和全球变暖问题的关注日益增加,这一点变得更加重要。如果替代能源变得足够流行(即对石油的需求减少),则可以大大降低石油成本。这不太可能在不久的将来发生,但这仍然是一个威胁。
  6. 抽油。世界的枯竭’石油供应继续推动油价上涨,但仍对投资者有利。但是,有一天石油供应将被全部用光,石油期货显然变得一文不值。预计至少要再过40年才会发生这种情况。但是,石油消耗量正在迅速增加,因此我们可以’确保何时完全耗尽了耗材。尽管这可能不是一个迫在眉睫的问题,但投资者需要警惕。

在投资组合中使用石油期货

如果您决定跳入石油期货交易,则首先需要开设一个在线期货帐户(’t保证)。一旦您’完成所有设置后,您需要准备好思考。由于期货到期,并且在到期日之前损失了大部分价值,因此您将必须迅速采取行动。

为了帮助您做出快速而明智的决策,必须进行研究。分析供需图,并每天考虑其他因素,包括天气模式,政治动荡和时事。您的所有研究都应该围绕一件事:石油的未来价格。

同样,即使对于那些相信石油价格将下跌的人来说,石油期货也提供了一种投资策略。通过 卖空 石油期货,您实际上是在押注石油的未来价格。

要记住的另一个重要注意事项是,购买石油合同会给您1,000桶原油的所有权。这意味着,油价每变化1美元,您的损益为1,000美元。期货的这一方面甚至进一步增加了投资石油期货的风险和波动性。

如果您正确地预测了趋势,您将发现自己处于有利可图的位置。但是,相反的情况也是如此。在开始投资石油期货之前,请确保您知道自己在做什么。

谁最有可能投资石油期货?

许多投资者可以从投资石油期货中受益。他们要么想在他们的合同中使用合同 个人投资组合 或计划行使未来以锁定石油价格。一些最常见的投资者包括:

  1. 可以承受短期关注的机构投资者。 共同基金,对冲基金,银行和其他一些机构投资者经常在其投资组合中使用石油期货。他们渴望利用任何具有高利润潜力的投资。一些基金,例如交易所买卖基金( 交易所买卖基金 ),可能专门从事石油或能源投资。这些投资者有能力在其投资组合中拥有短期资产并承担重大风险。但是,需要专注于长期或需要对其投资组合更加保守的投资者不太可能投资于石油期货(例如,不适合养老基金或保险公司)。
  2. 富裕的投资者。 拥有大量资金的投资者有机会从原油期货交易中获利。他们有承受损失大量金钱的风险,并被吸引获得巨额利润的机会。当石油价格似乎将大幅上涨时,他们对购买这些期货特别感兴趣。
  3. 以石油为主要支出的公司或组织。 当油价上涨时,许多公司的支出要高得多,可能会购买期货以将自己锁定在较低的价格中。石油是航空公司,公用事业公司,炼油厂和大型货运公司的最大支出之一。他们通常希望通过购买石油期货来对冲风险,以便他们可以锁定以较低的价格购买石油,尤其是当他们担心 天然气价格上涨.
  4. 其他石油公司。 石油公司实际上可能互相购买’期货,以便他们可以以低于市场价格的价格购买石油并在公开市场上出售。谁能比石油公司本身更擅长预测油价的变化?
  5. 个人投资者。 精明的投资者渴望采取任何使他们有机会赚很多钱的策略。但是,由于涉及高风险,许多人不愿投资于石油期货。

最有可能投资石油的未来何时投资石油期货

许多投资者想利用石油期货,却犹豫不决。在这个市场上犹豫是危险的。如果您认真地投资于石油期货,则需要了解几乎100%的游戏都是时机。

首先,请确保您了解最适合购买石油期货的交易时间,通常在美国东部时间上午9点至下午12点之间。对于买卖差价最小的交易者来说,这是一天中最繁忙,最流畅的时间。

其次,了解何时油价可能会上涨。在投资石油之前,您应该考虑以下几点:

  1. 石油供应正在发生什么? 这可能是最重要的问题。当前油价飙升的主要原因之一是因为世界’的石油供应正以惊人的速度耗尽。但是,您应该注意通过海上钻井等寻找新石油来源的努力。这可能会增加短期石油供应并暂时改变价格。当您购买在给定时间段内到期的期货时,价格的暂时降低非常重要。石油输出国组织(OPEC)试图保持油价稳定,但这样做显然很困难。另外,欧佩克国家通过出售石油赚了很多钱,因此它们将价格保持在合理水平的公正性可能会受到质疑。
  2. 政治发展与战争。 对阿富汗和伊拉克战争的担忧导致2008年石油成本上涨。政治动荡对石油价格产生重大影响,尤其是在那些石油是主要收入来源的国家中。确保遵循这些事件,因为油价变化通常不会紧随其后。
  3. 经济变量。 经济衰退使许多人减少了开车的频率。员工们甚至在尝试 减少通勤的成本 (例如,每周两天进行通勤, 省钱省油)。航空公司也看到较少的业务。石油需求总体下降,这确实会影响其价格。尽管这些影响是长期的,而且更难预测,但在您决定是否购买石油期货时应考虑到这些影响。
  4. 一年中的时间。 一年中的时间对石油价格有很大影响。在夏季,人们出行越来越多,因此对石油的需求很高。当然,冬天可能是石油价格飙升的最大时间,因为消费者要为自己的房屋取暖并找到 冬天寒冷时保暖的方法。在这几个月之前购买较长期的期货可能会提供机会,使它们在真正出现时获利。

最后的话

投资石油期货可能是一个很好的策略。它们是投资者赚钱的机会,但它们也非常冒险。在开始投资石油期货之前,请确保您知道自己在做什么。您将在这些市场中赚很多钱或亏很多。了解什么因素会影响石油价格以及何时购买最佳时间。即使是专业人士也犯了这个错误,因此在进行投资之前,请与现实相处。

卡伦·史密斯
卡伦·史密斯(Kalen Smith)为各种金融和商业网站撰写过文章。他是Young Entrepreneur的每周撰稿人,并曾担任Consumer Media Network的客座博客作者。他拥有马萨诸塞州伍斯特市克拉克大学的金融学MBA学位。

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