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最常见的联邦美国国税局税表单

随着税季加热的,您的邮箱将被泛滥与税收相关的形式。虽然许多人具有熟悉的名字和数字,但近年来介绍了一系列新的时间表。每个都有一个特定的目的,并带有关键的信息,以完成纳税申报表。

这是今年’最重要的税收形式,包括如何弄清楚哪个最适合您。有关更多帮助,请查看我们的 填写税务申请指南.

表格1040.

你可能会认为这是税收形式的祖父;许多其他形式和时间表都与之相关。例如,报告了形式W-2的框1中的量 表格1040.,第1行。

表格1040是您的收入,调整,扣除,税收和税收年度的信贷摘要,这对于大多数个人来说是日历年。您必须使用表单1040提交相关的支持表格和计划。

形式1040被重新设计为2018年的纳税年,以成为所谓的“postcard-size”退税。然后它再次重新设计2019年。新的1040 ISN’T明信片大小,但它比以前更小。但它更简单吗?没关系。重新设计没有’T真的让纳税申报表更容易;它刚刚移动了大部分信息,用于在六个新的编号时间表上。

那里 ’另一个可能影响纳税申报表的人的另一个变化。从2018年开始,不再是形式1040A或表格1040EZ–以前可用的人1040的衰减版本’T索赔很多税收。现在,大多数纳税人将使用重新设计的形式1040。

从2019年开始,为老年人有一种新的形式: 表格1040-SR。此表格仅适用于65岁或以上的纳税人。它’S基本上与形式1040相同,但它使用更大的字体,并包括一个图表,以帮助纳税人计算其标准扣除。

有关更多信息,请查看我们的完整 表格1040指南.

专家提示:通过使用公司的税务准备软件 H&R Block, 你’我有信心你’重新获得每项可用税收扣除,最大限度地减少税务责任。

表格1040x.

另一种形式1040的版本是 表格1040x.,您可以在需要修改以前提交的返回时提交的。


表格W-2

雇主使用 表格W-2 在年内报告工资和工资以及联邦和国家所得税,社会保障和医疗保险税。此表格的副本将发送给员工,社会保障管理局,IRS和员工’S国家,城市或地方税务部门。

关于W-2常规报告的其他信息包括对退休计划的自愿捐款,雇主为员工支付的金额’S健康保险,以及向员工的雇主捐款’S健康储蓄账户(HSA)–所有这些都出现在 Box 12 具体代码。框10记录雇主提供的依赖护理福利。框13中最常见的条目是标有框中的检查“Retirement Plan.”

有关更多详细信息,请查看我们的完整 表格W-2指南.

表格W-2G

此表格用于从博彩,老虎机,keno,扑克,彩票和抽奖活动等赌博活动报告奖金。在第22行报告这些奖金 附表1. 附在您的表单1040。


表格W-4

此表格是员工’S扣缴津贴证书。当你第一次开始为雇主工作时,你填写了 表格W-4 让您的雇主根据您的申请状态和您返回申请的合格依赖数,知道从您的薪水中扣除多少所得税。如果您的情况稍后更改–例如,你结婚或有一个婴儿–您可以从您的薪水中填写新的W-4以扣除更多或更少的税收。

当您提交返回时,您’重新调整您欠收入的税收税收’通过扣缴预付。理想情况下,您希望欠税和税收的税收到相同。

有关更多详细信息,请查看我们的完整 表格W-4指南.


表格1099.

那里 are 许多1099的形式,每个结束在表明其特定目的的字母或字母中。这些形式通常报告各种收入。我们’包括下面最常见的。

表格1099-B

表格1099-B 在经纪账户中报告库存或债券交易。交易通常会导致收益或损失,报告 安排D. 在形式1040的第7行报告的净收益或损失。

形式1099-c

形式1099-c 报告取消债务可能必须报告为纳税申报表。这可以包括通过抵押贷款重组或抵押品赎回权或抵押品债务的抵押债务,或解决信用卡或其他贷款余额而不是欠欠的余额。该收入的应税部分报告于第2号第22行。

形式1099-DIV

形式1099-DIV 报告股息获得,最常见于经纪账户,也来自股票,也是直接在公司拥有的股票。应报告股息 安排B. 并且总计转移到形成1040,第3A行(总股息)和第3B号线(合格股息)。

合格的股息在回报中单独说明,因为它们’re 以资本获得税率征税,这低于普通收入的税率,例如工资。

表格1099-int

表格1099-int 报告银行,信用合作社或经纪账户获得的利息。此兴趣也可以报告于附表B及其在形式1040,第2A行(应税利益)或第2B行(免税利息)报告的总报告。

形式1099-g

形式1099-g 报告某些政府支付,例如国家退税或失业赔偿。这些金额在附表1,第1行或7行报告。

表格1099-MISC

表格1099-MISC 报告了几种类型的杂项收入,包括租金和皇室收入,奖品和奖项,医疗和医疗保健,作物保险收益,向律师付款,以及更多。

报告了租金和版税 安排E. 净额按计划1,第5行。

表格1099-NEC

1099系列的最新补充是 表格1099-NEC。在2020年之前,自由职业者和独立承包商收到了1099毫米的表格,在方框7中报告了非雇员赔偿。

现在,这些付款继续表格1099-NEC。在框1.如果付款人扣留了联邦所得税,那么您赢得了Freelancer,Gig工人,独立承包商或自营职业人员所赚取的任何收入。

表格1099-R

表格1099-R 向IRA报告养老金或年金收入和分配。这些与您在形式1040,线4a,4b,5a和5b输入相同的量。线4a和5a包括分布的总量,线4b和5b是纳税量。

由于翻转,从罗斯IRA,合格的慈善分布或税后缴纳的捐款,总分布和应税部分可能不同。

表格1099-q

表格1099-q 报告合格的学费计划的分布,例如529个计划和封面教育储蓄账户。如果您的所有分布从这些账户中都是无税收的,这意味着您将它们用于合格的教育费用,您不’T需要在您的退货时向任何地方报告金额。只需务必保持良好的记录,展示在美国国税局决定审核您的回报时如何使用这些资金。

如果所有或一部分分配是应税,您’LL使用表格1099-Q计算应税部分和任何适用的罚款,并输入此信息 表格5329..

表格1099-s

表格1099-s 报告从房地产的销售或交换进行。这是可能涉及资本收益的另一种情景。收益是否纳税取决于与销售相关的情况。

1099-SA

表格1099-SA 报告来自健康储蓄账户(HSA),Archer Medical储蓄账户(Archer MSA)和Medicare Advantage Medical储蓄账户(MA MSA)的分布。

对于HSA的分布,您’ll报告总数 表格8889. 报告了任何报告的任何应税金额,第8行。报告了Archer MSA和MA MSA的分布 表格8853.。应纳税部分在附表1的第8行报告。

SSA-1099

表格SSA-1099 报告社会保障的收入。总金额和应税金额报告于1240年6A和6B的第6A条和6B。第6A行是所支付的社会保障福利总额,第6B号线是应税金额。


表格1098.

其他表格与表格1040的调整或扣除有关,附表1(调整收入)或 安排一个 (逐项扣除)。我们’包括下面最常见的。 有关更多详细信息,请查看我们的完整 表格1098指南.

表格1098.

表格1098.,抵押贷款发表声明,报告给房地产上的抵押贷款人支付的利息金额–通常是纳税人’s home –以及在购买和抵押贷款保险费上支付的任何要点。如果您的抵押贷款包括财产税,则可以在形式1098上报告该金额。如果它没有’T出现在表单上,​​它可能包含在交易详细信息中’s常用于组件1098。

如果你 删除扣除, 你’LL向第1098号表格报告按时间表A.房地产税在第5B条中持续时间表A;抵押贷款利息和积分在线8A。

至于抵押贷款保险费,他们目前不可扣除。去年申请的抵押贷款保险费扣除的是2017年。您的贷款人可能会在您的表格中包含1098年的抵押贷款保险费,但您赢了’T使用它在您的回报上。

表格1098-e

表格1098-e,学生贷款利息报表,报告收款人在年内支付的收费利息金额。如果学生从一个以上的来源贷款,他们可能会从每个来源获得1098-e。支付的学生贷款利息是一个 上面的线路扣除 根据附表1报告,降低调整后的总收​​入,最高每返回最高2,500美元。

请记住,对学生贷款债务合法负责的人可能会采取学生贷款利息扣除,不一定是为此支付的人。所以,如果一个学生’仁慈的叔叔正在向他们的学生贷款付款,但学生对债务合法负责,学生获得扣除,而不是叔叔。

形式1098-T

形式1098-T 是一个学费陈述。它记录了合格的教育机构,奖学金或收到的学生授予学生的学费和费用的金额,学生是否参加了至少半次,以及它们是否’重复研究生工作。

这种形式对于声称至关重要 教育税收抵免,包括美国机会税收抵免和终身学习税收抵免。


形式1095-A,B和C.

这三种形式处理健康覆盖范围。

健康保险市场送你 形式1095-a 如果您通过它购买了健康保险。它表明家庭中的谁被覆盖和多久。它还表明纳税人是否有资格获得 高级税收抵免 如果一部分预先支付,以减少到期的月度健康保险费。

如果您收到1095-A表格,并且提前税收税额已支付,您必须提交回程以协调您收到的预先信用,即使您 不必提交税收 除此以外。和解已经完成 表格8962. 可能导致您必须偿还一部分信贷(这是第2行 附表2.)或者在额外的信贷中支付给您(第8行) 附表3.)。

形式 1095-B 来自您的健康覆盖提供商,并表明家庭中的谁被覆盖和多长时间。

在之前的几年里,您可能已收到 表格1095-C 来自您的雇主,表明您的家庭中的雇主被雇主所覆盖’健康覆盖范围和多长时间。自2019年以来,1995-C表格已停产 2017年减税和职位法案 从2019年1月1日起,删除了没有健康保险范围的税收惩罚。因此,美国国税局不再需要证明您拥有的报道。


最后一个词

带着暴风雪的税收表格’LL接受并需要完成今年,您可能会感到焦虑或不确定所有这些形式如何合适。在线税务准备软件 H&R Block 将通过您完成完成返回所需的问题和数据输入。

在您开始之前,请花几分钟时间查看您收到的表格并根据与收入,调整,扣除和信用相关的表格进行分类。一点先进的准备和组织将帮助您管理文书工作,并开始在税收时获取上方。和唐’t forget to see our 填写税务申请指南 for more help.

Janet Berry-Johnson
Janet Berry-Johnson是一名注册会计师。在离开会计世界之前,专注于自由撰稿人,她专注于所得税咨询和对个人和小企业的合规性。她住在内布拉斯加州的奥马哈和她的丈夫和儿子和他们的救援狗,德克斯特。

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